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第一部结尾，波罗莫被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯，金雳一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，在法贡森林遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫，而此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类，阿拉贡、莱戈拉斯和金雳在甘道夫的带领下，帮助洛汗王国对抗邪恶力量的入侵，幸运的皮平和梅里被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？ 身负重任的佛罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他...